Le CV pour chargé de clientèle

Le guide complet pour rédiger un CV de chargé(e) de clientèle (banque/assurance)

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Un chargé de clientèle (ou conseiller clientèle) est responsable de gérer les relations avec les clients, notamment dans les banques, dans les assurances ou même à la poste, par exemple. Ils accompagnent les clients pour s’assurer de fournir un service de qualité.

Rédiger un CV de conseiller clientèle efficace est indispensable pour mettre en lumière vos compétences commerciales et relationnelles. En effet, il s’agit de la première impression que vous donnerez à un recruteur et il doit vous présenter comme le candidat idéal.

Sur cette page, découvrez tous nos conseils et nos exemples pour vous aider à créer un CV de chargé de clientèle à la hauteur de vos attentes.

Exemples de CV de chargé de clientèle

Consultez nos exemples de CV de chargé de clientèle en banque et en assurance pour avoir un aperçu global de la structure recommandée et des informations requises.

Exemple de CV pour un chargé de clientèle dans une banque

Chargé de clientèle

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Rémi Hennequin

Chargé de clientèle

33140 Villenave-d’Ornon  |   +33 06 54 46 52 68   |    remi.hennequin@gmail.com

Profil

Fort d’une expérience de 5 ans en tant que chargé de clientèle dans le domaine bancaire, je possède une solide expertise dans la gestion des relations clients. Ma grande aisance relationnelle me permet d’écouter attentivement les besoins des clients afin de leur fournir des conseils personnalisés. Je possède également une maîtrise avancée de divers outils informatiques, renforçant ainsi ma capacité à offrir un service clientèle de qualité.

Expériences

Chargé de clientèle
CASDEN Banque Populaire (Bordeaux)

Juin 2018 – Présent

• Accueil physique et téléphonique des sociétaires
• Présentation des options de financement
• Suivi et accompagnement des dossiers de prêts
• Commercialisation de solutions d’épargne
• Fidélisation de la clientèle

Chargé de clientèle
Crédit Agricole (Bordeaux)

Novembre 2016 – Mai 2018

• Gestion de la relation commerciale avec la clientèle
• Prise en charge des relations de partenariat bancaire
• Suivi des projets financiers de la clientèle
• Optimisation du patrimoine des clients
• Prospection de nouveaux clients

Formation

Master en banque et assurance
IAE Gustave Eiffel (Créteil)

Septembre 2014 – Juin 2016

Licence de comptabilité, contrôle & audit
IAE Bordeaux (Bordeaux)

Septembre 2011 – Juin 2014

Compétences

• Maîtrise de la suite Microsoft Office
• Connaissances en économie et finance
• Conseils en matière de placements et d’investissements
• Excellent sens de la relation client
• Rigueur, précision et organisation

Langues

• Français : Langue maternelle
• Anglais : Niveau avancé C1

Exemple de CV pour un chargé de clientèle en assurance

Chargé de clientèle

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Grégoire Lavaud

Chargé de clientèle en assurance

13400 Aubagne  |   +33 07 60 99 28 67   |    gregoire.lavaud@gmail.com

Profil

Chargé de clientèle rigoureux et doté d’un bon sens du contact, j’évolue depuis 5 ans dans le secteur des assurances. À l’écoute, je sais établir un lien de confiance avec la clientèle et répondre aux besoins des clients les plus exigeants. Ma maîtrise des produits d’assurance et des techniques de commercialisation me permet de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Disponible immédiatement.

Expériences

Chargé de clientèle
Macif Assurance (Aix-en-Provence)

Juillet 2019 – Mars 2021

• Développement du portefeuille clients
• Proposition de solutions en matière de contrats d’assurance
• Préparation et suivi des dossiers
• Prise en charge d’opérations commerciales
• Rédaction de contrats d’assurance

Chargé de clientèle
MAAF Marseille (Marseille)

Janvier 2016 – Juin 2019

• Accueil des clients sociétaires et prospects
• Identification des besoins des clients
• Analyse du risque assurable
• Proposition et vente de contrats d’assurance adaptés
• Participation aux opérations de prospection

Formation

Master MBFA (Monnaie, Banque, Finance, Assurance)
Université de Toulouse

Septembre 2012 – Juin 2014

Licence d’économie et finance
Université catholique de Lille

Septembre 2009 – Juin 2012

Compétences

• Maîtrise des outils bureautiques
• Connaissances en droit des assurances
• Excellentes compétences rédactionnelles
• Esprit d’analyse et évaluation des risques
• Sens aigu du service client
• Bonne communication
• Travail en équipe avec les agents et les départements internes

Langues

• Français : Langue maternelle
• Anglais : Niveau avancé C1
• Allemand : Niveau intermédiaire B2

Comment faire un CV de chargé de clientèle ?

Pour écrire un CV de conseiller clientèle efficace qui vous aidera à décrocher un entretien d’embauche, suivez les étapes suivantes :

1. Commencez par inclure vos coordonnées en haut du CV
2. Rédigez une phrase d’accroche qui retient l’attention
3. Listez vos expériences professionnelles pertinentes
4. Présentez vos formations en lien avec le poste
5. Mettez en avant vos compétences clés au métier de chargé de clientèle
6. Utilisez des mots-clés pertinents pour optimiser la lisibilité
7. Soignez la mise en page pour qu’elle soit claire et professionnelle
8. Personnalisez votre CV en fonction de l’entreprise visée
9. Corrigez les éventuelles fautes d’orthographe

Maintenant, décortiquons les différents éléments nécessaires à la création de votre CV.

Format

Le format antichronologique est recommandé pour la majorité des profils.

Photo

La photo est appréciée. Choisissez une photo récente, professionnelle et souriante, de préférence prise devant un fond neutre.

Longueur

1 page pour les chargés de clientèle débutants, jusqu’à 2 pages pour les profils expérimentés.

Rubriques principales

Obligatoires

• Coordonnées
• Phrase d’accroche
• Expérience professionnelle
• Études et formations
• Compétences

Facultatives

• Réalisations
• Centres d’intérêt
• Bénévolat
• Certifications
• Références

Vocabulaire et terminologie

Utiliser un vocabulaire spécifique sur un CV de chargé de clientèle est crucial, car il démontre votre connaissance du domaine.

En utilisant les termes liés à votre secteur et à la relation client, vous montrez au recruteur que vous comprenez les enjeux du poste et que vous êtes familiarisé avec les pratiques du secteur. Ils renforcent votre crédibilité et votre légitimité.

Mots clés

Client
Conseil
Écoute
Relationnel
Contact
Accompagnement
Prospection
Vente
Réclamation
Suivi
Gestion
Négociation
Persuasion
Initiative
Esprit d’équipe

Verbes d’action

Conseiller
Identifier
Répondre
Traiter
Analyser
Accompagner
Prospecter
Concrétiser
Proposer
Satisfaire
Gérer
Vendre
Fidéliser
Promouvoir
Négocier

Mise en page

La mise en page est aussi cruciale que le contenu du CV de chargé de clientèle. Une présentation soignée et professionnelle attire le regard des recruteurs et renforce l’impact de votre profil.

Tout comme la première impression lors d’une rencontre client, elle doit être accueillante, organisée et refléter votre professionnalisme.

Voici quelques règles à respecter : 

• Utilisez une structure claire et ordonnée
• Optez pour une police de caractères sobre et facile à lire
• Équilibrez le texte et les espaces pour une présentation aérée
• Mettez en avant vos informations sous forme de listes à puces
• Harmonisez les couleurs pour une esthétique cohérente
• Évitez les surcharges visuelles et privilégiez la simplicité

Pour vous faciliter la tâche, n’hésitez pas à utiliser notre créateur de CV en ligne. Nous nous chargeons de la mise en page pour vous !

Rubriques du CV de chargé de clientèle

Le CV de conseiller clientèle doit contenir plusieurs rubriques indispensables : 

• Coordonnées
• Résumé de carrière (accroche)
• Expérience professionnelle
• Formation
• Compétences

À partir de cette structure de base, vous pouvez ajouter d’autres rubriques si vous estimez qu’elles sont nécessaires pour compléter votre candidature.

Coordonnées

Les coordonnées sont essentielles sur un CV de chargé de clientèle, car elles permettent aux recruteurs de vous contacter facilement pour un éventuel entretien.

Assurez-vous d’inclure nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail professionnelle. Veillez à ce que ces informations soient correctes et à jour.

Phrase d’accroche

La phrase d’accroche sur un CV de chargé de clientèle est comme le premier sourire que vous offrez à un client. Elle capte l’attention du recruteur et donne le ton de votre candidature.

Cette courte introduction doit mettre en avant vos points forts, votre motivation et votre expertise en relation client. Elle sert à susciter l’intérêt du recruteur et à le convaincre de poursuivre la lecture de votre CV.

Expérience professionnelle

Lorsque vous rédigez votre CV de chargé de clientèle, la rubrique des expériences professionnelles vous permet de démontrer que vous êtes qualifié et capable d’occuper le poste à pourvoir.

Pour chaque poste occupé, pensez à indiquer :

• Le nom du poste et de l’entreprise
• La durée du contrat
• Les tâches et responsabilités
• Les compétences développées

Si vous êtes un chargé de clientèle débutant, vous pouvez créer un CV sans expérience et placer la rubrique des expériences après votre formation.

Formation

Pour exercer le métier de chargé de clientèle, il est généralement requis d’avoir au moins un diplôme de bac+2 (BTS ou autre).

Utilisez la rubrique des études et formations pour attester que vous avez obtenu le diplôme nécessaire ou suivi toute formation qui donne de la valeur à votre profil (licence professionnelle, master, etc.).

Compétences

Lorsque vous listez vos compétences sur votre CV de conseiller clientèle, n’oubliez de renseigner à la fois vos compétences techniques et vos qualités personnelles.

Pensez à lire attentivement l’offre d’emploi et à faire correspondre vos compétences à celles recherchées par l’entreprise, dans la mesure du possible et en évitant de citer les mêmes compétences mot pour mot.

Quelles sont les compétences d’un chargé de clientèle ?

Voici une liste des compétences recherchées pour un conseiller clientèle (chargé de clientèle) : 

• Maîtrise des outils informatiques
• Utilisation des logiciels de traitement de données
• Connaissance des réglementations
• Capacité à fidéliser la clientèle
• Identification des besoins des clients
• Connaissance de la gamme de produits offerte
• Excellente communication orale et écrite
• Gestion de la relation client
• Maîtrise des produits financiers et d’assurance
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Résolution de problèmes
• Capacité d’adaptation
• Organisation et gestion des priorités
• Sens de la négociation
• Créativité dans la recherche de solutions

Rubriques additionnelles

Il est possible d’ajouter des rubriques supplémentaires à votre CV de chargé de clientèle si elles sont pertinentes et peut vous aider à vous démarquer face aux autres candidats.

Vous pouvez, par exemple, inclure les rubriques suivantes :

• Certifications : valorise vos certificats dans le domaine bancaire ou assurantiel
• Langues étrangères : indique des compétences linguistiques importantes
• Centres d’intérêt : donne un aperçu de votre personnalité

Elles permettent de compléter votre profil et d’apporter des informations supplémentaires qui peuvent intéresser les recruteurs.

Une fois que votre CV est fin prêt, vous pouvez rédiger une lettre de motivation de chargé de clientèle pour renforcer votre candidature !

Questions fréquentes sur le métier de chargé de clientèle

Vous avez la fibre commerciale et un talent pour la relation client ? Le métier de chargé de clientèle peut être celui qui vous convient. Trouvez toutes les informations pratiques dans notre FAQ.

Quel est le rôle d’un chargé de clientèle ?

Le rôle d’un chargé de clientèle, ou conseiller clientèle, est d’assurer la gestion des relations avec les clients d’une entreprise. Il est responsable d’écouter, de conseiller et d’assister les clients dans leurs demandes, besoins et réclamations.

Le chargé de clientèle doit veiller à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle en proposant des solutions adaptées et en promouvant les produits ou services de l’entreprise.

Quel est le salaire d’un chargé de clientèle ?

En règle générale, un chargé de clientèle débutant peut percevoir un salaire d’environ 1800 € bruts mensuels. Dans le secteur bancaire, il n’est pas rare que le salaire soit versé sur 14 ou 15 mois.

Il est possible que des primes viennent s’ajouter à la rémunération de base pour récompenser l’atteinte d’objectifs commerciaux, par exemple.

Quel diplôme pour être chargé de clientèle ?

Pour devenir chargé de clientèle, il faut généralement obtenir un niveau bac+2, voire bac+3. Certaines entreprises du monde de la finance peuvent demander un bac+5, ce qui reste assez rare.

Voici quelques exemples de formations possibles : 

• BTS négociation et digitalisation de la relation client
• BTS banque, conseiller de clientèle
• BUT gestion des entreprises et des administrations
• DUT techniques de commercialisation
• Bachelor en sciences du management
• Licence professionnelle assurance, banque, finance
• Master MBFA (monnaie, banque, finances, assurances)

Où travaille un chargé de clientèle ?

Un chargé de clientèle peut travailler dans divers secteurs, dont : 

• Banque
• Assurance
• Télécommunications
• Commerce de détail
• Services financiers
• Immobilier
• Tourisme

La banque et l’assurance sont les principaux secteurs d’activité où l’on retrouve des chargés de clientèle.

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